Aperçu des logements modulaires abordables en Angleterre, aux États-Unis et dans le monde entier w/ Homes England [transcription du podcast] (en anglais)

John McMullen

Bonjour et bienvenue à Inside Modular : Le podcast de la construction modulaire commerciale, présenté par le Modular Building Institute. Bienvenue à tous. Je m'appelle John McMullen et je suis le directeur marketing du MBI. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Edward Jezeph, de Homes England, et nous sommes ici pour parler de ce que fait l'Angleterre pour lutter contre la crise du logement abordable, et pour partager les enseignements qu'il a tirés de sa récente tournée internationale des usines de fabrication modulaire. Edward, bienvenue.

 

Edward Jezeph

Merci, John.

 

John McMullen

J'apprécie vraiment le temps que vous m'avez accordé. Merci de votre présence. Parlez-moi de vous. Quel est votre parcours et comment vous êtes-vous retrouvé chez Homes England ?

 

Edward Jezeph

Je dirige donc l'innovation hors site et la MMC chez Homes England. Je suis géomètre agréé et je suis un professionnel de l'investissement immobilier. J'ai commencé ma carrière pendant une dizaine d'années dans le domaine de la gestion de patrimoine privé et de la gestion de patrimoine multifamilial, en réalisant des investissements immobiliers dans toute l'Europe. J'ai rejoint Homes England il y a environ sept ans, période au cours de laquelle j'ai beaucoup évolué vers mon rôle actuel, à mesure que le programme MMC hors site et modulaire s'est développé au Royaume-Uni.

 

John McMullen

Très bien. Qu'est-ce que Homes England exactement ? Quel est son objectif en tant qu'organisation ? Quel est votre rôle ?

 

Edward Jezeph

Homes England est une agence gouvernementale du logement au Royaume-Uni. Il s'agit donc d'un département gouvernemental distinct qui définit la politique et certaines des réglementations relatives au marché du logement. Homes England est un organisme d'exécution qui soutient le marché du logement afin de réaliser les objectifs du gouvernement en matière de logement, en termes de nombre de logements livrés par an. Homes England soutient donc la livraison d'environ 50 000 logements par an, mais nous ne construisons aucun de ces logements nous-mêmes. Nous travaillons avec des propriétaires fonciers, des constructeurs de maisons, des associations de logement et des municipalités pour livrer ces logements. Nous avons donc géré environ 22 milliards de dollars d'argent public et nous y sommes parvenus grâce à un ensemble d'outils financiers très large de prêts, de subventions, d'investissements en actions, ainsi que de terrains publics que nous cédons, en aidant ces partenaires à livrer les logements dont nous avons besoin dans des endroits bien situés.

 

John McMullen

D'une manière générale, que ce soit en Angleterre ou aux Etats-Unis, quelle est votre opinion sur le rôle du gouvernement en matière de logement abordable ? Je sais qu'il y a beaucoup de réflexions à ce sujet ici aux États-Unis. Qu'en est-il au Royaume-Uni ?

 

Edward Jezeph

C'est donc le gouvernement britannique qui définit le contexte politique du logement abordable au Royaume-Uni. A l'heure actuelle, il s'agit d'un programme de financement de 11,5 milliards de livres, soit environ 15 milliards de dollars. Ce programme accorde des subventions aux autorités locales, aux municipalités et aux associations de logement, des organismes privés souvent caritatifs, qui gèrent une grande partie des logements publics du pays. La subvention finance l'écart de valeur entre les coûts de construction et la valeur marchande subventionnée. Homes England est l'organisme chargé de la mise en œuvre de ce programme. Lorsque le gouvernement a lancé le programme en 2021, il a inclus un mandat de 25 % pour la construction hors site afin de vraiment réorienter le secteur du logement abordable vers les voies de livraison hors site, MMC et modulaire. Ainsi, 20 à 30 000 logements abordables seront livrés sous forme de panneaux modulaires, ce qui favorisera à la fois la croissance du secteur hors site et la livraison plus rapide de logements abordables de meilleure qualité.

 

John McMullen

Je sais que vous avez été très occupé ces derniers temps. Vous avez voyagé dans le monde entier pour apprendre des différents fabricants de maisons modulaires et de leurs méthodes. Par où avez-vous commencé ? Comment cette sorte de tournée internationale a-t-elle vu le jour ?

 

Edward Jezeph

Cette initiative est le fruit d'une collaboration avec les États-Unis et le gouvernement américain, en particulier avec le ministère du logement et du développement urbain. Ils ont lancé un programme de recherche et une feuille de route pour la construction hors site. Cela implique une tournée internationale en trois étapes, suivie d'une conférence aux États-Unis. La première étape de cette tournée s'est déroulée au Royaume-Uni, où je suis entré en contact avec l'équipe de recherche américaine et les responsables politiques du département du logement et de l'urbanisme des États-Unis. Je les ai accueillis pour une visite de nombreux fabricants de constructions modulaires que nous avons ici au Royaume-Uni, à la fois des constructions en panneaux et des constructions modulaires, ainsi qu'en Écosse, avec l'aide de quelques collègues écossais.

 

John McMullen

J'aimerais savoir où vous êtes allé à l'origine. Je sais que nous avons eu quelques conversations avant le début de cet appel, je pense au Japon.

 

Edward Jezeph

Après le voyage au Royaume-Uni, au cours duquel Homes England et moi-même avons accueilli la délégation américaine, la prochaine étape de leur voyage de recherche s'est déroulée au Japon en mars de l'année dernière. J'ai été très gentiment invitée à participer à ce voyage afin de poursuivre la collaboration, l'expérience internationale et la compréhension. J'ai donc participé à ce voyage d'une semaine au Japon, principalement dans la région de Tokyo, où nous avons rencontré un éventail impressionnant de fabricants de maisons modulaires et de panneaux. Sekisui House et Sekisui Hein, qui fait partie de Sekisui Chemical, ainsi que des visites de projets et un large éventail de méthodologies de construction traditionnelles.

 

John McMullen

J'aimerais connaître vos impressions sur la maison Sekisui. Notre directeur exécutif s'y est rendu il y a quelques semaines et a été très impressionné par ce qu'il a vu. Je suis curieux de savoir comment vous avez vécu cette expérience.

 

Edward Jezeph

Sekisui est une entreprise extraordinaire. C'est l'un des plus grands constructeurs de maisons, si ce n'est le plus grand constructeur de maisons au monde, avec probablement 50 000 maisons par an. Elle possède sept ou huit usines de fabrication au niveau national, soit une capacité de fabrication d'environ 4,4 millions de pieds carrés au sein de sa propre entreprise. Il s'agit donc d'une entreprise d'une ampleur vraiment extraordinaire, qui fournit à la fois des systèmes en acier et en bois. En ce qui concerne les possibilités offertes par la construction modulaire et hors site, la maison Sekisui est, de mon point de vue, un véritable leader international qui démontre ce qu'il est possible de faire. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il s'agit d'une entreprise très mature, qui a atteint cette capacité technique au fil des décennies. Mais elle est impressionnante par l'ampleur de son automatisation et le niveau de personnalisation qu'elle offre à ses clients.

 

John McMullen

Pensez-vous qu'il existe un potentiel pour les systèmes de construction, comme c'est le cas pour ce que vous faites au Royaume-Uni ?

 

Edward Jezeph

Absolument. Homes England s'est donc associé à Sekisui House pour investir au Royaume-Uni. Elle s'est associée à une entreprise appelée Urban Splash, qui est une société de régénération basée à Manchester, au Royaume-Uni, et qui a 25 ans d'histoire dans le domaine de la régénération. Ils ont créé un partenariat appelé Urban Splash House, qui était un fabricant de modules, et Sekisui co-investi cherchait à apporter ses compétences et sa technologie au Royaume-Uni. Le défi consiste à s'adapter au marché dans une géographie différente et dans une économie du logement différente, ce qui a été particulièrement difficile pour Urban Smash House.

 

Le fabricant modulaire a donc lancé sa production au début de l'année 2020, ce qui tombait plutôt mal en raison de la pandémie mondiale. Il a donc eu beaucoup de mal à convaincre le secteur d'innover et de faire les choses différemment en période de crise mondiale. Ce que nous avons vu, c'est à quel point il est difficile de faire quelque chose de nouveau au sein d'un système de logement existant et à quel point la réglementation, les garanties, les pratiques du marché et les comportements doivent être adaptés pour adopter cette méthodologie. Il ne s'agit donc pas seulement d'un transfert de compétences et de technologies. Il ne s'agit pas non plus d'implanter une usine de fabrication de pointe dans une autre région. Il s'agit de savoir comment l'intégrer dans les modèles d'entreprise.

 

Le modèle commercial japonais qui vend votre maison et le marché sur lequel il opère sont très différents de ceux que j'ai vus au Royaume-Uni et aux États-Unis, en ce sens qu'il s'agit principalement d'une solution directe au consommateur. Il s'agit de propriétaires individuels qui achètent ou sécurisent un terrain, puis s'adressent à un bienfaiteur en lui disant : "Will, remplace cette maison, démolis ce qui existe et construis-moi une maison entièrement personnalisée sur ce site". Secondary House dispose de 1700 architectes internes, ce qui permet de proposer un processus de consommation très différent de ce que nous connaissons ici au Royaume-Uni.

 

John McMullen

Après le Japon, quelle était votre prochaine destination ?

 

Edward Jezeph

Après le Japon, le voyage de recherche, mené par l'équipe américaine, s'est donc rendu en Suède. L'accent a probablement été mis davantage sur le bois et les systèmes de construction en bois. La Suède a une couverture forestière de 70 %. Elle dispose d'une industrie forestière et de produits forestiers très mûrs et stables. C'est donc tout naturellement qu'avec cette ressource et ces compétences naturelles, ils construisent beaucoup en bois. Nous avons démarré notre voyage de recherche au Wood Hotel de Skileffler, juste en dessous du cercle polaire, qui est un hôtel en bois CLT de 20 étages au-dessus d'un podium en béton au rez-de-chaussée. Il s'agit certainement du plus grand bâtiment en bois que j'aie jamais visité, ce qui est incroyablement impressionnant. Nous avons rencontré un certain nombre de fabricants de bois, de scieries, de CLT et le fabricant modulaire Linkbacks à Putea. Dans le cercle polaire arctique, une usine de 452 000 pieds carrés livre des immeubles collectifs en bois de trois à neuf étages.

 

John McMullen

En dehors de la Suède, je sais qu'ils ont un accès énorme aux produits forestiers et qu'ils fabriquent beaucoup de produits en CLT, voyez-vous des avantages à utiliser le CLT dans une construction à grande échelle de logements modulaires hors site ? Pensez-vous qu'il est préférable de le faire dans des régions qui y ont plus facilement accès ? Y a-t-il un avantage à le faire ailleurs ?

 

Edward Jezeph

C'est une question passionnante. Je pense que tout dépend de ce que vous essayez de réaliser. Il est clair que si l'on veut obtenir un bâtiment à très faible teneur en carbone dans son ensemble et que l'on est prêt à envisager une superstructure en CLT, on peut le faire à certaines hauteurs et à certains endroits. Il faut également tenir compte de certains aspects liés à la sécurité, qui sont certainement importants, mais les résultats obtenus sont très impressionnants. Au Royaume-Uni, la réglementation interdit les matériaux combustibles dans les bâtiments d'une certaine hauteur, ce qui limite la croissance du bois et des habitations pour le moment. Le gouvernement a lancé une stratégie de construction en bois afin d'explorer les moyens de changer cette situation au Royaume-Uni et de commencer à l'utiliser plus largement. Actuellement, nous voyons des structures hybrides pour les immeubles de bureaux. Ainsi, les bâtiments à ossature en acier avec des planchers en CLT et des systèmes de cassettes au plafond sont une sorte de solution hybride, où l'on prend le meilleur de ce que l'acier peut offrir et où l'on offre certains des avantages du CLT en termes de carbone. Je pense donc que l'on peut réaliser tout ce que l'on veut. Ce qui compte, ce sont les résultats que vous essayez d'obtenir.

 

John McMullen

Vous êtes allé au Japon, en Suède récemment et j'ai cru comprendre que vous aviez également traversé quelques fuseaux horaires aux États-Unis. Parlez-moi de ce voyage. Quelle a été votre première étape aux États-Unis ?

 

Edward Jezeph

En effet, huit États en deux semaines et demie, c'est un véritable tourbillon. J'ai commencé mon voyage par la ville de New York. C'est fantastique de voir ce que ce fabricant fait en termes de fabrication et de livraison modulaires, en utilisant une chaîne d'approvisionnement plus large. Après New York, je me suis rendu à Boston, où nous avons visité les installations nord-américaines de Sanger Band, leur centre de recherche, puis Benson Wood Unity Homes dans le New Hampshire. Nous sommes ensuite retournés au bureau d'études de la Volumetric Building Company à Boston. Ensuite, j'ai pris l'avion pour Washington, DC, qui était le point central de mon voyage, afin de rencontrer le gouvernement des États-Unis. Parallèlement, nous nous sommes rendus à Baltimore chez Blueprint Robotics, puis nous avons également rencontré Van Meter en Virginie.

 

John McMullen

Quelle a été votre expérience lors de cet atelier à Washington ? Qui avez-vous rencontré et quel était l'objectif ?

 

Edward Jezeph

L'objectif était très simple. Mieux comprendre la construction de logements hors site en usine, identifier les obstacles à son utilisation plus large aux États-Unis et examiner si cette méthode de construction pourrait résoudre l'énigme de la fourniture de logements locatifs et en accession à la propriété plus résistants et plus efficaces sur le plan énergétique à un coût abordable pour un plus grand nombre de personnes. Il s'agissait donc d'une partie de la conclusion de ce voyage de recherche international, mené par le département américain HARD et ses partenaires de recherche, Mod X. Cet atelier a rassemblé une cohorte de 40 à 50 personnes environ de ce voyage de recherche international venant du Royaume-Uni, d'Écosse, du Japon, de Suède, ainsi que des représentants du gouvernement et de l'industrie irlandaise. Aux côtés de représentants de l'industrie et du gouvernement des États-Unis, ils ont vraiment mis à profit, dans le cadre d'un forum, ce que nous avons vu lors de ces voyages, comment nous pourrions l'appliquer aux contextes américains et comment la HARD pourrait l'utiliser pour informer sur la manière dont elle peut soutenir le secteur ici aux États-Unis.

 

John McMullen

C'est vraiment le point culminant de tous vos voyages.

 

Edward Jezeph

Absolument.

 

John McMullen

Qu'avez-vous voulu apprendre au cours de votre voyage chez différents fabricants aux États-Unis ? Y avait-il quelque chose de particulier que vous cherchiez à apprendre ?

 

Edward Jezeph

Oui, sur les 13 ou 14 fabricants de modules que j'ai vus aux États-Unis au cours de ce voyage, je m'intéressais principalement aux modèles d'entreprise dans lesquels ils trouvaient un succès commercial, à l'éventail de clients auxquels ils s'adressaient, à la mesure dans laquelle c'était un gouvernement ou un client du secteur du logement public qui menait leur croissance. Dans quelle mesure s'agissait-il de clients du secteur privé ? De quelle segmentation s'agissait-il ? S'agissait-il de logements multifamiliaux ou unifamiliaux ? S'agissait-il d'hôtels ? Quel était le moteur de leur activité ? Ce que j'ai appris m'a permis de conclure que les logements sociaux jouaient un rôle important, mais qu'ils n'étaient pas majoritaires, loin s'en faut. Et il y avait une diversité de clients qui achetaient auprès de ces entreprises. C'est intéressant pour moi dans mes contextes britanniques. Nous essayons de soutenir la croissance ici au Royaume-Uni, en comprenant le rôle de ces clients publics et privés, et en voyant quelles sont les entreprises qui réussissent sur le plan commercial, en comprenant l'ampleur de l'industrialisation et de l'automatisation par rapport aux compétences plus traditionnelles. Il y a donc un large éventail de choses que l'on peut observer. Ensuite, jusqu'à la technologie, la quantité de personnalisation et de variation qu'ils apportent à leurs produits et à leurs solutions. Ainsi, plus on voit d'usines, plus on comprend ce qu'il est possible de faire grâce à la construction hors site. Mais sur les marchés plus jeunes comme celui du Royaume-Uni, en particulier, nous commençons tout juste à découvrir ce qui est réellement possible grâce à cette révolution technologique.

 

John McMullen

Maintenant que vous avez passé un peu de temps ici, que vous avez vu différents fabricants et différents États et que vous avez parlé à de nombreuses personnes à Washington, comment compareriez-vous le secteur de l'habitat modulaire au Royaume-Uni avec ce que vous avez vu ici aux États-Unis ?

 

Edward Jezeph

Je pense que c'est très similaire à bien des égards. En termes de nombre de fabricants, les États-Unis sont clairement plus grands, mais cela représente aussi votre économie. Je pense que le Royaume-Uni s'efforce de faire de ce projet une réussite. Les capitaux privés et les entreprises privées, les investisseurs institutionnels, les constructeurs de maisons, les organismes de bienfaisance dans le domaine du logement, tant d'entreprises différentes ayant des antécédents différents, se penchent sur les mêmes défis que nous avons dans le domaine de la construction, les pénuries de main-d'œuvre, notre main-d'œuvre vieillissante, la qualité que nous devons fournir, pour atteindre de nouvelles normes de durabilité.

 

Tant de segments différents de l'industrie sont conscients des défis et des opportunités qu'offre le hors site, mais encore une fois, il faut essayer de trouver ce contexte dans l'économie du logement ici au Royaume-Uni, qui est très cyclique en ce moment. Nous sommes actuellement dans une phase de ralentissement de l'immobilier, non pas que les besoins en logement aient changé, mais l'économie s'est effondrée. C'est un moment très difficile ici au Royaume-Uni, pour la plupart des constructeurs de maisons, en général, et en particulier pour le secteur hors site, qui essaie de traverser ce cycle et d'ajuster ses modèles d'entreprise. C'est donc un véritable défi, mais je suis très enthousiaste à l'idée de ce que nous avons vu ici au Royaume-Uni. Un certain nombre d'entreprises sont entrées sur le marché, puis l'ont quitté. Je suppose que, du point de vue du gouvernement, du point de vue de Homes England, ce que je vois, c'est si ces maisons ont produit de meilleurs résultats en matière de logement ? Ont-ils été construits plus rapidement ? Étaient-ils de meilleure qualité ? Étaient-elles plus durables ? Ont-elles atteint une meilleure efficacité énergétique et un meilleur niveau de confort pour les consommateurs ? Dans l'ensemble, des leçons ont été tirées de cette expérience. Mais d'une manière générale, c'est ce que nous avons constaté et nous l'avons constaté à grande échelle. Homes England soutient donc la croissance de ce secteur. Nous utilisons nos programmes de logement pour promouvoir la construction hors site, en encourageant nos partenaires à choisir cette méthodologie, et nous examinerons les résultats que nous avons obtenus grâce à ces programmes.

 

John McMullen

Il s'agit là d'éléments clés à prendre en compte. Je suis heureux que vous ayez pu le constater au cours de vos voyages aux États-Unis. Y a-t-il quelque chose de particulier qui vous a marqué ? En dehors de ces grands enseignements, y a-t-il quelque chose de spécifique qui, selon vous, pourrait s'appliquer à votre travail au Royaume-Uni ?

 

Edward Jezeph

Je pense que ce qui est intéressant, c'est que bon nombre des défis auxquels nous sommes confrontés en termes de technologie, d'automatisation et de numérisation, le lien entre la BIM et la technologie CAD CAM est un problème mondial. La technologie que nous utilisons aux États-Unis et au Royaume-Uni, la robotisation, qui arrive de manière sélective sur certains de ces marchés, nécessite beaucoup d'innovation dans ce domaine. Je pense que cela peut s'appliquer à l'échelle mondiale et que la crise du logement est une crise mondiale. Bien qu'elle soit pertinente pour nous sur nos marchés respectifs, l'applicabilité des solutions offre une option de solution de masse, et je pense que c'est la raison pour laquelle tant de capitaux ont été investis dans ce secteur. Ils y voient une opportunité commerciale. Le fait que les États-Unis et le Royaume-Uni essaient tous deux d'innover dans ce domaine m'encourage fortement à penser que nous trouverons un moyen de nous en sortir. Ayant été au Japon, je sais ce qu'il est possible de faire, et comment naviguer dans ce labyrinthe de réglementations et de comportements du marché pour arriver à ce résultat.

 

John McMullen

D'un point de vue extérieur, existe-t-il des opportunités de croissance pour le secteur de l'habitat modulaire aux États-Unis ?

 

Edward Jezeph

Absolument. Je pense qu'il y a d'énormes problèmes de logement. C'est quelque chose que j'ai vu et que j'ai clairement constaté en interagissant avec les Américains lors de mes voyages à travers le pays, c'était très visible avec certains des problèmes des sans-abri, mais aussi pour d'autres personnes qui luttent simplement pour trouver des endroits où vivre et des endroits à louer. Les personnes à côté desquelles je me suis assise lors de mes quatre vols internes à travers les États-Unis ont fini par parler de logement et de son coût, et ce n'est pas parce que j'avais entamé cette conversation. Les gens ont besoin de logements et veulent des logements de meilleure qualité. Le hors site peut offrir cela. Ce qui compte, c'est la manière dont vous les mettez sur le marché.

 

John McMullen

Compte tenu de tout ce que vous avez vécu ces derniers mois et de tout ce que vous avez vu dans le monde, quelles sont vos principales conclusions en termes de création de logements au Royaume-Uni ? Quelle est la prochaine étape pour vous ?

 

Edward Jezeph

La prochaine étape pour moi est Homes England. Comme je l'ai dit, elle dispose d'un vaste programme de livraison de logements, qui soutient la livraison de logements hors site. Je veux que ce programme soit un succès. Je veux voir ces logements livrés et j'aimerais voir les résultats que nous avons obtenus. Ensuite, j'aimerais que l'on se concentre à nouveau sur ce programme à l'avenir et que l'on se demande comment atteindre ces résultats avec une plus grande certitude. Comment soutenir la diversité d'un secteur ? Nous voyons tant de nouvelles technologies, tant de formats de construction différents, à la fois des solutions de construction modulaire et en panneaux, à travers différentes technologies d'acier, de bois et hybrides. La manière dont nous nous concentrons sur ces résultats en matière de logement est ce qui m'intéresse le plus. De mon point de vue, évidemment, comment je peux travailler avec le ministère du logement du gouvernement et Homes England par des collègues pour conduire ces résultats à travers les ressources que nous avons, mais aussi en construisant cette base de preuves pour l'industrie pour dire, oui, parfois il peut être plus difficile de livrer quelque chose en mode hors site la toute première fois. Mais au fur et à mesure que l'on s'améliore, que l'on acquiert de l'expérience, on obtient ces résultats avec beaucoup plus de certitude.

 

C'est donc cette base de données que j'attends également. De même, la stabilisation de ces entreprises avec des modèles d'affaires qui fonctionnent dans différents secteurs de l'économie. Ainsi, je pense qu'à l'heure actuelle, le marché britannique de l'immobilier est cyclique et qu'il le restera dans un avenir prévisible. Alors que nous créons un nouveau secteur manufacturier de l'économie, comment soutenir ces entreprises dans les périodes difficiles comme dans les périodes fastes. Sinon, nous reviendrons à la première étape, à chaque cycle économique, et cela ne nous aide pas à résoudre la crise du logement. Lorsque la situation économique se rétablit, nous n'avons toujours pas la capacité de fournir des logements. Les ouvriers du bâtiment ne rajeunissent pas, et il est très difficile d'attirer des jeunes dans ce secteur en ce moment, ce qui constitue un véritable défi pour nous. Nous devons donc changer le système, mais nous devons néanmoins travailler avec le système.

 

John McMullen

MBI constate la même chose. Nous lançons nos propres initiatives. Je sais que beaucoup d'autres organisations le font pour attirer cette main-d'œuvre. C'est donc un problème qui se pose partout dans le monde, c'est certain. Pour ceux qui souhaitent suivre l'évolution de Homes England et des solutions que vous proposez, quel est le meilleur moyen de le faire ?

 

Edward Jezeph

Nous avons un site web, comme vous pouvez l'imaginer, qui est notre porte d'entrée sur le marché britannique, où nous parlons de ce que nous faisons et où nous célébrons certaines réussites. Les entreprises britanniques peuvent évidemment postuler à certains de nos financements et programmes et comprendre ce que nous faisons et comment nous le faisons. Par ailleurs, nous sommes présents sur tous les médias sociaux pour célébrer un grand nombre de nos activités et de nos succès. Homes England compte 1400 personnes et une dizaine de bureaux dans tout le pays. Nous sommes donc une grande organisation, qui livre ces maisons et travaille avec ces communautés et ces entreprises.

 

John McMullen

Edward, merci beaucoup pour votre temps. Je l'apprécie vraiment aujourd'hui. Je sais que cela fait un certain temps que vous avez voyagé, mais j'espère que vous avez pu vous reposer et récupérer un peu. Je sais que vous avez dû faire beaucoup d'efforts, mais je vous remercie encore une fois d'être ici et de m'avoir permis, ainsi qu'à tous les autres, d'être au courant de ce qui se passe à Homes England. Je vous en suis reconnaissant.

 

Edward Jezeph

C'est avec plaisir que je remercie MBI d'avoir facilité mon voyage et de m'avoir mis en contact avec ces nombreuses entreprises, qui ont fait preuve d'une incroyable générosité en m'accordant du temps. Je les remercie donc également.

 

John McMullen

Je m'appelle John McMullen et voici un nouvel épisode d'Inside Modular : Le podcast de la construction modulaire commerciale. Jusqu'à la prochaine fois.